Михаил, в прошлом авиаконструктор, сейчас просто дедушка. В канун Нового года, 31 декабря, он с внуком Сережей находит собаку, спрятавшуюся от фейерверков, и дает ей имя Стёпка. После того как родители забирают Сережу, Михаилу становится плохо. Стёпке нужно срочно найти помощь, чтобы спасти хозяина, но люди не понимают его. Единственная надежда — отыскать Сережу, который, как кажется псу, может его понять. И вот, отважный четвероногий друг отправляется в путешествие через весь город, полное неожиданных событий.