В укромных уголках леса скрывается древний город Ллорис, история которого началась с эльфийского народа. Однако, через время, люди выгнали эльфов и захватили город, установив жестокий режим под руководством деспотичного шерифа. Этот правитель обогащается за счёт жителей, неустанно увеличивая налоги, что толкает горожан в пучину нищеты и голода, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любое сопротивление карается изгнанием или пытками. В атмосфере отчаяния горожане начинают задумываться о восстании и решают искать союзников в лице затворнических эльфов, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, которые уже двести лет избегают контактов с людьми, опасаются за сохранение своего мира.