Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пожертвовать собой для достижения целей. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и погибает агент. Убежденный в том, что в отделе завелся «крот», Николай сталкивается с тем, что его временно отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. В стремлении выманить предателя, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в уединенную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим в лесное хозяйство. На новом месте Устюжанин сталкивается с множеством опасностей, которые порой оказываются не менее серьезными, чем его прежняя работа: ему предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать о трагической судьбе своих предшественников, многие из которых исчезли бесследно или были убиты.