Советская контрразведка обеспокоена тем, что американские спецслужбы стремятся получить доступ к тайнам лаборатории, возглавляемой нобелевским лауреатом Николаем Басовым, занимающейся разработкой лазерных технологий для оборонных целей. Полковник Валентин Симагин из КГБ привлекает к сотрудничеству Кима Никанорова, который ранее работал в этой лаборатории, но впоследствии занялся валютными операциями. Никанорову поручено дезориентировать американцев относительно работы лаборатории. Его вновь принимают в команду Басова, а также помогают установить контакт с агентом ЦРУ.
Замысел КГБ успешно реализуется, однако вскоре Ким сталкивается с опытной агентессой ЦРУ, известной под кодовым именем Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким является пешкой в игре советских спецслужб.
